Vom Papierkram zum Autopilot: 5 Prozesse, die B2B-Unternehmen sofort mit Make.com und CRMbase automatisieren sollten

In modernen B2B-Unternehmen ist administrative Effizienz oft das Zünglein an der Waage. Mitarbeiter verbringen oft Stunden damit, E-Mails zu sortieren, Daten von Hand in Tabellen zu übertragen oder Rechnungen manuell hochzuladen. Diese repetitive Arbeit bremst nicht nur das Wachstum, sondern demotiviert auch das Team.

Die Kombination aus Make.com (der führenden No-Code-Integrationsplattform) und CRMbase (Ihrem zentralen Vertriebs- und Lead-System) ermöglicht es Ihnen, zeitintensive Prozesse komplett auf Autopilot zu stellen. In diesem Beitrag stellen wir Ihnen 5 konkrete Prozesse vor, die Sie heute automatisieren können.

5 Prozess-Automatisierungen für Ihren B2B-Alltag

1. Sofortige Lead-Zuweisung & Benachrichtigung

Sobald ein potenzieller Kunde ein Kontaktformular ausfüllt, überträgt Make.com den Lead automatisch an CRMbase, ordnet ihn der richtigen Vertriebsregion zu und sendet eine Benachrichtigung direkt an das Team-Slack- oder Teams-Kanal. Keine Anfrage bleibt mehr unbeantwortet.

2. Intelligente Rechnungsverarbeitung (OCR)

Ziehen Sie Belege oder Rechnungen einfach per Drag & Drop in den URL Webhook Clipper. Die Datei wird per Webhook an Make.com gesendet, dort per künstlicher Intelligenz (z. B. GPT-4) ausgelesen und vollautomatisch in Ihre Buchhaltungssoftware oder Google Drive einsortiert.

3. Synchronisation von LinkedIn-Recherchen

Ihre Vertriebsmitarbeiter können per Rechtsklick auf ein LinkedIn-Profil direkt im Browser den Kontakt qualifizieren und an Make übermitteln. Die Daten werden strukturiert als neuer Deal im CRM angelegt.

4. Automatisiertes Onboarding für Kunden

Wird ein Deal in CRMbase auf „Gewonnen“ geschoben, erstellt Make automatisch den passenden Kundenordner in der Cloud, generiert die erste Vertragsrechnung und sendet dem Kunden ein automatisiertes Begrüßungs-E-Mail-Paket.

5. Bewerber-Routing aus Social Media Ads

Ihre Recruiting-Kampagnen (mehr dazu in unserem Social Recruiting Guide) laufen auf Autopilot: Jeder neue Kandidat landet direkt in Ihrem HR-Dashboard, sodass Sie ihn in Rekordzeit kontaktieren können.

Maximaler Hebel mit dem URL Webhook Clipper

Als nützliches Brückentool im Browser-Alltag hilft Ihnen die Erweiterung, Webinhalte und Notizen ohne Copy-Paste-Fehler zu übertragen. Die Konfiguration ist zu 100% lokal im Browser gespeichert und absolut DSGVO-konform.